2차 전지 산업은 우리나라 첨단 미래산업으로 빼놓을 수 없는 주요 산업으로 최근 성장세와 함께 주가상승으로도 이어지고 있습니다
전기차 시장은 확대되고 있는 시장의 초입구간이며 친환경 정책이 이끄는 에너지 체제로 산업 전체가 변하는 패러다임 전환 산업 중 하나입니다
에코프로, 에코프로비엠등 최근 급등하고 있는 개별종목에 대한 분석이나 변동성에 발맞춰 대응하기 어려우신 분들이나 셀 3사 삼섬, LG, SK와 함께 산업 전반에 투자하고 싶으신 분은 KODEX 2차 전지 산업 ETF를 활용해 보시면 될 것 같습니다
ETF 현황
KODEX 2차 전지산업 ETF의 차트입니다. 최근 우상향을 그리며 상승하다 잠시 쉬어가는 모습입니다. 최근 1년 수익률은 57.58%로 상당히 높은 편입니다
최근성과:YTD 57.58%(연수익)
발행사: 삼성자산운용(ETF)
설정일: 2018.09.12
순자산총액:11,914억
총보수비율:0.450 %
벤치마크지수:FnGuide 2차 전지 산업 지수
운용사는 다들 잘 아시는 삼성자산운용에서 발행했으며 설정일은 5년이 다되어가며 검증이 된 상품이라 할 수 있겠습니다. 순자산 총액은 1조 2천억으로 2차 전지 ETF 중 1,2위를 다투고 있으며 수수료는 0.45%로 보편적인 수수료를 지불합니다
종목구성방식
KODEX 2차 전지 산업은 FnGuide 2차 전지 산업 지수를 기초지수로 하여 추종하게 설계되어 있습니다 이 지수를 바탕으로 운용되기에 기초지수의 운용방법을 알고 있는 게 중요합니다
종목구성방식은 2차 전지 관련 키워드를 통해 기업을 분석, 평가하여 시기총액 가중 순으로 종목비중을 두며 종목당 비중을 최대 20%로 제한하며 상위 25개의 종목을 투자합니다
연 2회 리밸런싱을 통해 추가할 종목 편입, 불필요해진종목 편출을 하며 종목 간 비중도 재설정합니다
시가총액 가중방식을 통한 보편적인 종목비중을 설정하는데 종목당 비중을 최대 20% 제한하지만 20%면 상당히 집중투자 될 수 있는데 이슈 되는 종목을 많이 담아가는 상품이 되겠습니다. 구성 종목을 보겠습니다
구성종목
포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 삼성 SDI, SK이노베이션, LG에너지설루션 6 종목에 비중이 70%가 넘어갑니다
이는 KODEX 2차 전지 산업 ETF의 특징이 되겠습니다. 이슈 되는 종목의 비중을 높게 가져가며 하위종목의 비중을 낮게 두어 집중투자가 되는 구성입니다
종목을 보면 리밸런싱도 확실히 이슈 되는 종목으로 반영이 되는 것 같습니다 셀 3사 삼성, SK, LG가 이끌어가던 전기차 배터리시장일 땐 셀 3사 비중이 높았지만 최근 소부장들의 급등세가 반영되어 포스코퓨처엠, 에코프로비엠이 상위에 올라와 있습니다.
성과 및 종합
KODEX 2차 전지 산업 ETF의 지수대비 수익률을 비교한 차트입니다 상대적으로 퍼프먼스가 대단히 좋은 걸 볼 수 있습니다 단기적으로 많이 오르고 있어 조금 진입시기가 조심스러울 수 있는 구간입니다
테슬라 현대차 같은 전기차 시장은 아직 성장 초입 단계로 장기적인 수요는 지속될 거라는 건 모두 아는 사실입니다 2차 전지 관련 개별종목의 경우 더욱 큰 변동성이 예고되는데 개별종목의 분석 또한 쉽지 않은 분야입니다.
KODEX 2차 전지 산업 ETF의 특징을 활용해 배터리 생산, 소재, 부품까지 이슈 되는 종목에 집중도를 높이고 연 2회 리밸런싱을 통한 개별종목 트레이딩에 대한 부담도 줄이면서 투자할 수 있는 상품인 것 같습니다. 좋은 판단과 선택으로 성공 투자하시길 바랍니다.
댓글