2차전지 ETF 비교 분석 어디에 투자할까입니다. 2차전지열풍에 국내시장이 요동을 치고 있습니다. 2차전지사업은 국내기업들의 기술력이 최고로 평가되기에 국내시장 1등 테마로 투자자들이 유입되고 있습니다. 덕분에 상승하는 종목들이 늘어나고 투자자 유입으로 수익을 내시는 분들이 늘어나고 있습니다. 2차 전지 관련주에 개별투자하는 방법도 있지만 변동성이 크고 2차전지 관련주들의 종목수가 많아 기업선정이 쉽지 않습니다. ETF를 통한 투자로 종목분산과 산업전반의 흐름에 올라타는 게 효과적 일수 있습니다. 그럼 2차전지 ETF들을 비교분석하여 어느 상품이 좋을지 알아보도록 하겠습니다.
-목차-
2차전지 ETF 종류
2차전지 ETF 분석기준
2차전지 ETF 비교분석
2차전지 ETF 종합결론
2차전지ETF 종류
2차전지 ETF 종류들입니다. 레버리지 상품 및 해외까지 총 15개의 상품이 상장되어 있으며 자산규모는 최저 74억부터 최고 1 조이상으로 편차가 큰 편입니다. 2차 전지 전반에 투자하는 Tiger2차 전지테마, kodex2차전지산업과 글로벌 리튬관련주에 투자하는 tiger글로벌리튬, 2차전지 소부장들에 구분투자하는 Sol2차전 지소부장등으로 상품들이 상장되어 있습니다. 2차전지 ETF 투자에 중요한 기준을 가지고 비교를 해보겠습니다.
2차전지 분서기준
순자산총액(유동성)
ETF순자산총액은 거래량 유동성에 영향을 끼칩니다. ETF는 주식처럼 거래하는 형태라 거래량이 떨어지면 매수 매도 호가의 원하는 금액으로 빠르게 거래가 이뤄지지 않을 수 있습니다.
운용방식
산업전반에 투자하는 방식인지 특정 종목에 비중이 높은 상품은 아닌지 구분할 필요가 있습니다. 선물 파생상품으로 위험한 구조는 아닌지 파악해야 합니다.
보수(수수료)
운용보수(수수료)는 ETF투자에 발생하는 비용으로 최저비용으로 지불할 수 있도록 비교할 필요가 있습니다.
운용기간
ETF의 운용기간은 과거데이터가 길면 길수록 과거수익률이나 상품의 안정성이 검증된다고 할 수 있습니다.
종목구성
종목구성을 파악해서 종목분산이 잘되어있는지 특정종목에 비중이 높지 않은지 비교분석합니다.
2차전지 비교분석
2차전지 ETF들의 순자산총액부터 운용기준, 방식, 기간, 보수등 하나씩 기준에 부합하지 않은 상품을 제외해 가며 최종 종목선정을 해보겠습니다.
순자산총액
순자산총액 기준으로 최소 1000억 이상의 상품은 5개로1000억 이하의 상품은 제외했습니다. 거래량이 현저히 떨어지면 원하는 호가에 거래를 빠르게 체결할 수 없습니다.
Tiger 2차 전지테마
kodex 2차 전지산업
tiger 글로벌리튬
kodex krx2차 전지
kb스타 2차 전지 액티브
운용기간 성과
운용기간별 성과입니다. 운용기간이 길어야 ETF의 운용방식이 문제없음을 검증할 수 있으며 과거 수익률의 데이터도 누적된 기간이 길어 수익률검증도 좀 더 자세히 파악됩니다. 상장된 지 2년 이하 상품과 수익률이 저조한 상품을 제외합니다. tiger 글로벌리튬, tiger krx2차 전지, kbstar 2차 전지 액티브 3가지 상품을 제외합니다. 남은 2개 상품을 비교해 보겠습니다.
tiger 2차 전지테마
운용기간:3년 이상
수익률:61%
kodex2차 전지산업
운용기간:3년 이상
수익률:56%
운용방식
운용방식에 있어 레버리지와 선물파생등 위험상품은 운용총액과 기간이 짧아 제외되었습니다.
상세 비교분석
운용금액, 기간, 성과 비교 후 tiger2차 전지테마, kodex2차 전지산업 2개로 압축되었습니다.
운용기간은 동일하며 시가총액은 tiger2차 테마가 1500억 높으며 수수료는 kodex2차전 지산업이 0.05% 낮습니다.
서로 비슷한 조건이라고 볼 수 있습니다. 연간배당률은 미비하여 비교분석 안되며 종목구성을 살펴보겠습니다.
종목구성
kodex2차 산업은 26 종목으로 상위 5개 종목 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 삼성 SDI, SK이노베이션, LG에너지설루션에 78% 비중을 두고 있습니다. 5개 종목에 비중을 크게 두어 상위 5개 종목의 영향이 크게 작용합니다.
tiger2차 테마는 31 종목으로 상위 5개 종목 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로, 엘앤에프, 삼성 SDI로 51% 비중을 두고 있습니다. 많은 종목과 함께 종목들의 비중이 분산되어 있습니다.
종합결론
kodex2차 전지와 tiger2차 전지테마 2가지 상품이 오래된 운용기간, 높은 시가총액, 높은 수익률등 두 상품 모두 우수한 결과가 나왔으며 차이점은 종목구성에 있습니다. 26개의 종목구성으로 상위 5개의 기업에 집중투자 하는 걸 원하시는 분은 kodex2차 산업을 선택하시고 31개의 종목에 상위기업과 함께 중소형주에도 비중을 골고루 투자하길 원하시는 분은 tiger2차 테마를 선택하시면 되겠습니다. 개인 적은 종목분산으로 산업전반에 투 자는 게 etf의 장점을 살릴 수 있지 않을까 합니다. 개인 투자스타일과 분석한 내용을 더해 좋은 선택 하시고 성공투자하시길 바랍니다.
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